--- title: "Checklist de WhatsApp para escritórios de advocacia: backups, etiquetas, lembretes e acessos" description: "Um checklist prático para escritórios de advocacia que falam com clientes pelo WhatsApp: de quem é o número, backups criptografados, gerenciador de senhas, permissões de pasta, etiquetas por processo, lembretes e gravação de ligações." canonical: "https://kaptionai.com/blog/pt/checklist-whatsapp-para-escritorios-de-advocacia/" lang: "pt" --- # Checklist de WhatsApp para escritórios de advocacia: backups, etiquetas, lembretes e acessos > Um checklist prático para escritórios de advocacia que falam com clientes pelo WhatsApp: de quem é o número, backups criptografados, gerenciador de senhas, permissões de pasta, etiquetas por processo, lembretes e gravação de ligações. Canonical: https://kaptionai.com/blog/pt/checklist-whatsapp-para-escritorios-de-advocacia/ A maioria dos escritórios de advocacia não escolheu o WhatsApp. Os clientes escolheram. Agora orientações, documentos e áudios de clientes chegam por lá todo dia, e o escritório precisa de alguns hábitos simples para que nada se perca, passe despercebido ou fique no celular errado. Use este checklist como ponto de partida para a política interna do seu escritório. Cada item diz o que fazer e, quando o Kaption ajuda, como. *Atualizado em novembro de 2026* ## 1. O número - **Os clientes escrevem para um número do escritório,** não para o celular pessoal de alguém. - **Cada advogado sabe qual número é para atender clientes.** No [app Kaption para desktop, para Mac e Windows](/pt/desktop/), o número do escritório e um número pessoal podem ficar lado a lado, separados. - **Alguém é responsável pelo número** quando pessoas entram, saem ou trocam de celular. ## 2. Backups - **Ative o [Kaption Backups](/pt/backups/)** no computador onde roda o WhatsApp do escritório, no app para desktop ou na extensão Kaption no Chrome ou no Edge. - **Escolha uma pasta dentro do drive na nuvem do escritório** (Google Drive, OneDrive ou iCloud Drive) ou um disco externo. O serviço sincroniza o arquivo criptografado como qualquer outro documento. - **Decida o que precisa entrar no backup.** Todos os planos podem exportar um backup com mensagens e transcrições dos áudios. Os planos pagos adicionam backups a cada hora e documentos, fotos, vídeos e áudios. Veja os [preços](/pt/pricing/). - **Confira se está rodando.** Depois de reiniciar o navegador, a extensão pode pedir de novo permissão para acessar a pasta. Aceite para os backups continuarem. - **Abra um backup uma vez,** pesquise o nome de um cliente e garanta que as pessoas certas saibam fazer isso. Lembre-se dos limites: os backups são somente leitura, não restauram conversas no WhatsApp e só guardam o que foi salvo enquanto estavam ativos. ## 3. A senha - **Defina uma senha forte para o backup** (pelo menos 10 caracteres). - **Guarde-a no gerenciador de senhas do escritório,** não num post-it e não só na cabeça de uma pessoa. - **Saiba que ela não pode ser recuperada.** Ninguém, nem o Kaption, consegue abrir um backup sem a senha. ## 4. Permissões da pasta - **Limite quem pode acessar a pasta de backup** com as próprias configurações de compartilhamento do seu drive na nuvem. - **Compartilhe a senha só com quem deve ler as conversas com clientes.** - **Revise os acessos quando alguém sair.** O backup continua na pasta do escritório; decida quem mantém o acesso. ## 5. Etiquetas por processo - **No WhatsApp Business, etiquete cada conversa de cliente por processo** ("Locação – Méndez", "Inventário – Ruiz"). - **Combinem um único padrão de nomes** para que qualquer pessoa do escritório consiga filtrar por processo. - As etiquetas ficam guardadas nos backups do Kaption, então a organização sobrevive a um celular perdido. ## 6. Áudios - **Ative a transcrição automática** para os áudios de clientes chegarem como texto. - **Copie o que importa para as notas do caso,** com as suas palavras e a data da mensagem. - **Confira nomes, datas e números no áudio** antes de confiar neles. Veja [como transformar áudios de clientes em notas do caso pesquisáveis](/blog/pt/audios-de-clientes-em-notas-do-caso-advogados/). ## 7. Retornos - **Crie um lembrete antes de fechar uma conversa** que precisa de resposta: digite "amanhã às 9h" e o Kaption avisa você. - **Agende mensagens** que o cliente deve receber num horário certo, uma vez ou com repetição. - **Adie conversas** que você ainda não pode resolver, para que voltem sozinhas. ## 8. Gravação de ligações - **Decidam quando o escritório grava ligações com clientes, se é que grava.** O Kaption grava ligações do WhatsApp no app para desktop e no WhatsApp Web com a extensão. Veja [gravação de ligações](/pt/call-recording/). - **Pergunte antes, sempre.** As leis sobre gravação variam de país para país e de estado para estado, e em muitos lugares todos na ligação precisam concordar. Nem o WhatsApp nem o Kaption avisam a outra pessoa. O escritório é responsável por informar os clientes e obter o consentimento. - **Escolha "Só quando eu clicar em Gravar"** para o número de atendimento, para a gravação começar depois de um sim claro. ## 9. Assistentes de IA - **Decidam se os advogados podem conectar o Claude ou o ChatGPT** ao WhatsApp pela [conexão MCP do Kaption](/pt/mcp/). Ela permite que um assistente pesquise conversas e transcrições enquanto o Kaption está aberto, e você pode desligá-la quando quiser. - **Registrem por escrito quais ferramentas podem ver dados de clientes.** ## 10. As suas regras - **Confira as regras da OAB e as normas locais** sobre comunicações com clientes, gravação, proteção de dados e por quanto tempo os registros devem ser guardados. - **Coloque a política por escrito** e compartilhe com todos que respondem clientes. O Kaption não afirma que estes passos atendam a qualquer exigência profissional ou legal. Este checklist não é orientação jurídica. ## Mais para escritórios de advocacia - [WhatsApp para advogados: tudo o que o Kaption faz por um escritório](/pt/whatsapp-for-lawyers/) - [Backup do WhatsApp para advogados: uma cópia criptografada e pesquisável das conversas com clientes](/blog/pt/backup-whatsapp-para-advogados/) - [Quando um advogado sai do escritório com o número do WhatsApp](/blog/pt/advogado-sai-do-escritorio-numero-whatsapp-historico-clientes/) - [Gravar ligação do WhatsApp com clientes: guia para advogados](/blog/pt/gravar-ligacao-whatsapp-advogados/) ## Perguntas frequentes ### Um escritório de advocacia deve usar o WhatsApp com clientes? Essa é uma decisão de cada escritório e das suas regras. Se os clientes já escrevem para você pelo WhatsApp, uma política clara sobre números, backups e acessos ajuda a manter essas conversas sob o controle do escritório. ### Onde um escritório de advocacia deve guardar os backups do WhatsApp? Numa pasta que o escritório controla, por exemplo dentro do Google Drive, OneDrive ou iCloud Drive do escritório, com o acesso limitado pelas próprias configurações de compartilhamento. O Kaption grava o arquivo criptografado ali; ele não o envia para nenhum outro lugar. ### O Kaption faz backup do WhatsApp nos computadores do escritório? Sim, com o app Kaption para desktop, para Mac e Windows, ou com a extensão Kaption no Chrome e no Edge. ### Podemos gravar ligações do WhatsApp com clientes? O Kaption grava ligações do WhatsApp no app para desktop e no WhatsApp Web com a extensão. Se vocês podem gravar depende de onde vocês e o cliente estão. Avise sempre todos na ligação e pergunte antes de gravar.