--- title: "Una checklist WhatsApp per studi legali: backup, etichette, promemoria e accessi" description: "Una checklist pratica per studi legali che parlano con i clienti su WhatsApp: di chi è il numero, backup cifrati, password manager, permessi sulle cartelle, etichette per pratica, promemoria e registrazione delle chiamate." canonical: "https://kaptionai.com/blog/it/checklist-whatsapp-per-studi-legali/" lang: "it" --- # Una checklist WhatsApp per studi legali: backup, etichette, promemoria e accessi > Una checklist pratica per studi legali che parlano con i clienti su WhatsApp: di chi è il numero, backup cifrati, password manager, permessi sulle cartelle, etichette per pratica, promemoria e registrazione delle chiamate. Canonical: https://kaptionai.com/blog/it/checklist-whatsapp-per-studi-legali/ La maggior parte degli studi legali non ha scelto WhatsApp. L'hanno scelto i clienti. Ora istruzioni, documenti e vocali arrivano lì ogni giorno, e allo studio servono poche abitudini semplici perché niente vada perso, dimenticato o finisca sul telefono sbagliato. Usa questa checklist come base per la tua policy interna. Ogni punto dice cosa fare e, dove Kaption aiuta, come. *Aggiornato a novembre 2026* ## 1. Il numero - **I clienti scrivono a un numero dello studio,** non al telefono personale di qualcuno. - **Ogni avvocato sa quale numero è per i clienti.** Nell'[app desktop Kaption per Mac e Windows](/it/desktop/), il numero dello studio e un numero personale possono stare uno accanto all'altro, separati. - **Qualcuno è responsabile del numero** quando le persone entrano, escono o cambiano telefono. ## 2. Backup - **Attiva [Kaption Backups](/it/backups/)** sul computer dove gira il WhatsApp dello studio, nell'app desktop o nell'estensione Kaption per Chrome o Edge. - **Scegli una cartella dentro il cloud drive dello studio** (Google Drive, OneDrive o iCloud Drive) o un disco esterno. Il servizio sincronizza il file cifrato come qualsiasi altro documento. - **Decidi cosa ti serve nel backup.** Ogni piano può esportare un backup con messaggi e trascrizioni dei vocali. I piani a pagamento aggiungono backup ogni ora e documenti, foto, video e vocali. Vedi i [prezzi](/it/pricing/). - **Controlla che funzioni.** Dopo un riavvio del browser, l'estensione può chiederti di nuovo il permesso di accedere alla cartella. Accetta, così i backup continuano. - **Apri un backup almeno una volta,** cerca il nome di un cliente e assicurati che le persone giuste sappiano come fare. Ricorda i limiti: i backup sono in sola lettura, non ripristinano le chat in WhatsApp e contengono solo ciò che è stato salvato mentre erano attivi. ## 3. La password - **Imposta una password del backup robusta** (almeno 10 caratteri). - **Salvala nel password manager dello studio,** non su un post-it e non solo nella testa di una persona. - **Sappi che non si può recuperare.** Nessuno, nemmeno Kaption, può aprire un backup senza la sua password. ## 4. Permessi sulle cartelle - **Limita chi può raggiungere la cartella dei backup** con le impostazioni di condivisione del tuo cloud drive. - **Condividi la password solo con chi deve leggere le chat dei clienti.** - **Rivedi gli accessi quando qualcuno se ne va.** Il backup resta nella cartella dello studio; decidete chi mantiene l'accesso. ## 5. Etichette per pratica - **Su WhatsApp Business, etichetta ogni chat con un cliente per pratica** ("Locazione – Méndez", "Successione – Ruiz"). - **Concordate un unico schema di nomi** così chiunque nello studio può filtrare per pratica. - Le etichette sono conservate nei backup Kaption, quindi la struttura sopravvive a un telefono perso. ## 6. Vocali - **Attiva la trascrizione automatica** così i vocali dei clienti arrivano come testo. - **Copia quello che conta nelle note di pratica,** con parole tue, con la data del messaggio. - **Controlla nomi, date e numeri con l'audio** prima di farci affidamento. Vedi [trasformare i vocali dei clienti in note di pratica ricercabili](/blog/it/vocali-clienti-note-pratica-ricercabili-avvocati/). ## 7. Seguiti - **Imposta un promemoria prima di chiudere una chat** che richiede una risposta: scrivi "domani alle 9" e Kaption te lo ricorda. - **Programma i messaggi** che il cliente deve ricevere a un'ora precisa, una volta o a ripetizione. - **Posticipa le chat** che non puoi ancora gestire, così tornano da sole. ## 8. Registrazione delle chiamate - **Decidete quando lo studio registra le chiamate con i clienti, se mai.** Kaption registra le chiamate WhatsApp nell'app desktop e in WhatsApp Web con l'estensione. Vedi [registrazione delle chiamate](/it/call-recording/). - **Chiedi prima, ogni volta.** Le leggi sulla registrazione cambiano da paese a paese, e in molti posti serve il consenso di tutti i partecipanti. Né WhatsApp né Kaption avvisano l'altra persona. Lo studio è responsabile di informare i clienti e ottenere il consenso. - **Scegli "Solo quando premo Registra"** per il numero dei clienti, così la registrazione parte dopo un sì chiaro. ## 9. Assistenti IA - **Decidete se gli avvocati possono collegare Claude o ChatGPT** a WhatsApp tramite il [collegamento MCP di Kaption](/it/mcp/). Permette a un assistente di cercare nelle chat e nelle trascrizioni mentre Kaption è aperto, e puoi disattivarlo in qualsiasi momento. - **Mettete per iscritto quali strumenti possono vedere i dati dei clienti.** ## 10. Le vostre regole - **Verifica le regole del tuo Ordine e le norme locali** su comunicazioni con i clienti, registrazioni, protezione dei dati e per quanto tempo vanno conservati gli atti. - **Mettete la policy per iscritto** e condividetela con chiunque risponda alle chat dei clienti. Kaption non afferma che questi passi rispettino alcun requisito professionale o legale. Questa checklist non è una consulenza legale. ## Altro per gli studi legali - [WhatsApp per avvocati: tutto quello che Kaption fa per uno studio legale](/it/whatsapp-for-lawyers/) - [Backup WhatsApp per avvocati: una copia cifrata e ricercabile delle chat con i clienti](/blog/it/backup-whatsapp-per-avvocati/) - [Quando un collaboratore lascia lo studio con il numero WhatsApp](/blog/it/collaboratore-lascia-studio-legale-storico-whatsapp-clienti/) - [Registrare le chiamate WhatsApp con i clienti: guida per avvocati](/blog/it/registrare-chiamate-whatsapp-avvocati/) ## Domande frequenti ### Uno studio legale dovrebbe usare WhatsApp con i clienti? È una decisione di ogni studio e delle sue regole. Se i clienti vi scrivono già su WhatsApp, una policy chiara su numeri, backup e accessi aiuta a tenere quelle conversazioni sotto il controllo dello studio. ### Dove dovrebbe tenere i backup WhatsApp uno studio legale? In una cartella che controlla lo studio, per esempio dentro il Google Drive, OneDrive o iCloud Drive dello studio, con l'accesso limitato dalle impostazioni di condivisione dello studio. Kaption scrive lì il file cifrato; non lo carica da nessun'altra parte. ### Kaption può fare il backup di WhatsApp sui computer dello studio? Sì, con l'app desktop Kaption per Mac e Windows, o con l'estensione Kaption per Chrome ed Edge. ### Possiamo registrare le chiamate WhatsApp con i clienti? Kaption può registrare le chiamate WhatsApp nell'app desktop e in WhatsApp Web con l'estensione. Se puoi registrare dipende da dove vi trovate tu e il cliente. Avvisa sempre tutti i partecipanti e chiedi prima di registrare.